الرياض – مباشر: أعلنت شركة الماجد للعود توقيع عرض غير ملزم مع المساهمين البائعين للاستحواذ على مجموعة الصفا للأدوية والمستلزمات الطبية، وعدد من الأصول التجارية التابعة لها في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، بقيمة إجمالية تبلغ 392 مليون ريال؛ وذلك في إطار مساعي الشركة للتوسع وتنويع استثماراتها.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على "تداول" اليوم الأحد، أن العرض يأتي استكمالاً لمذكرة التفاهم الموقعة في ديسمبر 2025 مع كل من عثمان عبدالله عثمان السويح وعبدالله عثمان عبدالله السويح وعمرو عثمان عبدالله السويح، مشيرة إلى أن نطاق الصفقة المقترحة تم توسيعه ليشمل عدة كيانات وأصول تشغيلية في أسواق خليجية مختلفة.

وبحسب العرض، يشمل الاستحواذ المحتمل ملكية كاملة بنسبة 100% في شركة الصفا للأدوية والمستلزمات الطبية بالمملكة، وشركة صفا الخليج التجارية في الإمارات، وشركة واحة الصفا للتجارة في قطر، إضافة إلى الاستحواذ على خط أعمال "ناتشورال تاتش" في السعودية، وحصة 80% في شركة "ذا بيوتي سيكرتس" بمملكة البحرين، و50% من شركة الصفا ناشونال إنفستمنت في سلطنة عمان.

وذكرت الشركة أن قيمة المجموعة المستهدفة قُدرت بنحو 392 مليون ريال، على أن تخضع للتعديل وفق نتائج الفحص النافي للجهالة ومستويات صافي الدين، الذي بلغ نحو 224 مليون ريال بنهاية عام 2025، فضلاً عن أي تعديلات أخرى يتم الاتفاق عليها ضمن الاتفاقية النهائية الملزمة.

وأضافت أن المقابل المالي للصفقة سيُسدد من خلال مزيج من النقد وإصدار أسهم جديدة في شركة الماجد للعود، حيث تم اعتماد سعر 151.01 ريال للسهم لأغراض الصفقة؛ استناداً إلى متوسط السعر المرجح بحجم التداول خلال التسعين يوماً السابقة لتوقيع العرض.

وأشارت الشركة إلى أن العرض يتضمن فترة حصرية تمتد ستة أشهر، يلتزم خلالها البائعون بعدم الدخول في مفاوضات مع أي أطراف أخرى بشأن الأصول المستهدفة، مع استمرار الشركات المشمولة بالصفقة في مزاولة أعمالها التشغيلية المعتادة.

وأكدت الماجد للعود أن إتمام الصفقة لا يزال مشروطاً باستكمال أعمال الفحص والعناية المهنية القانونية والمالية والضريبية، والتوصل إلى اتفاقية نهائية ملزمة بين الأطراف، إلى جانب الحصول على الموافقات النظامية اللازمة؛ بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للمنافسة، وهيئة السوق المالية، وشركة تداول السعودية، والجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة.

وفيما يتعلق بالاستشارات المرتبطة بالصفقة، عينت الشركة شركة جي آي بي كابيتال مستشاراً مالياً، فيما تتولى شركة خشيم محامون ومستشارون مهام الاستشارة القانونية.

وأكدت الماجد للعود عدم وجود أطراف ذات علاقة في الصفقة، مشددة على أن العرض الحالي غير ملزم ولا يضمن إتمام عملية الاستحواذ بشكل نهائي، حيث لا تزال المفاوضات والإجراءات الفنية والمالية والتنظيمية جارية.